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集邦咨詢:數據中心需求大增,NAND Flash營收成長8.3%

作者:時間:2020-06-01來源:集邦咨詢收藏

根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查,2020年第一季 Flash(閃存)位元出貨量較前一季大致持平,加上平均銷售單價上漲,帶動整體產業營收季成長8.3%,達136億美元。

本文引用地址:http://www.ofia.com.cn/article/202006/413730.htm

延續去年第四季開始的數據中心強勁采購力道,第一季Enterprise SSD仍是供不應求。此外,自年初起,各供應商當時的庫存水位多已恢復至正常,也帶動主要產品合約價呈現上漲。隨后在農歷春節期間爆發新冠肺炎疫情,根據集邦咨詢當時的調查,服務器供應鏈的恢復狀況優于筆記本電腦及智能手機,也因此對于數據中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠生產排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響,于三月后始陸續恢復生產。

展望第二季,遠程服務、串流等應用持續帶動數據中心需求,而筆電亦因突增的遠程辦公、教學需求,使得企業采購及政府標案大幅增加。因此,第二季 Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD,由于整體備貨需求強勁, Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。集邦咨詢預估,在價量齊漲的幫助之下,產業營收將繼續成長。

電子(Samsung)

盡管疫情爆發初期,因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨,加上智能手機亦進入淡季,但在數據中心需求持續挹注下,位元出貨僅較前季下跌約3%,平均銷售單價則上漲約4%。第一季NAND Flash營收達到45.01億美元,較前季持平。

在制程方面,Samsung持續提升92層產品占比,并預計今年導入128層產品至各類應用,以維持成本競爭力,并回應市場對高容量產品的需求。

SK海力士(SK Hynix)

SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以移動設備市場為重,然隨著數據中心需求暢旺,第一季Enterprise SSD出貨量翻倍,推升位元出貨量季成長達12%。同時,藉由產品比重的改變,平均銷售單價增加7%。第一季NAND Flash營收來到14.47億美元,較上季大幅增加19.8%,數個季度以來的虧損情況有所改善。

SK海力士今年規劃將著重在制程的提升,除了繼續提升96層產品的占比外,預計第二季將正式量產128層產品。

鎧俠(Kioxia)

來自數據中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道,帶動鎧俠第一季位元出貨成長約3%。平均銷售單價也因市場供需在第一季仍顯緊張,加上產品結構調整得宜而季增約6%。第一季營收較上季增長9.7%,來到25.67億美元。

鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著增長,除了服務器和筆電,今年底將上市的新一代游戲機轉采SSD也將是主要動能。在制程規劃上,今年預計主要以96層支應上述SSD需求。

西數(Western Digital)

受惠于數據中心強勁需求,西數第一季位元出貨季增約7%;平均銷售單價則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5%。第一季NAND Flash營收達20.61億美元,季增12.1%。

在產品規劃方面,針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產品,西數的重心將放在提升96層產品的銷售比重。

美光(Micron)

美光同樣受惠于數據中心需求,整體SSD營收季增近20%,也因此減少對通路的Wafer銷售比重,以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退,但平均銷售單價上漲約10%,第一季NAND Flash營收達15.14億美元,季增6.47%。

以產品組合來看,美光持續擴展SSD布局,自去年下半年起已積極與PC OEM進行導入Client SSD產品。除此之外,美光目標于下半年量產128層替代匣極(Replacement Gate)產品。

英特爾(Intel)

英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場,近期數據中心強勢需求使得訂單應接不暇;加上銷售產品結構調整,平均銷售單價在第一季大漲20%。然而,在產能并未增加,且幾無剩余庫存支應客戶加單的情況下,位元出貨量仍較前一季減少近10%。第一季NAND Flash營收為13.38億美元,季成長9.9%。

就產品與層數規劃來看,英特爾銷售重點仍為Enterprise SSD,今年主要目標是協助客戶轉進96層,并預計年底前開始提供144層產品進行測試,預計2021年放量。另外,QLC產品出貨占比在第一季已超過5%,今年將繼續積極推廣。



關鍵詞: NAND 三星 intel

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